Accesos de clientes para estudios contables
Para estudios contables y administrativos: los accesos que cada cliente te autoriza a usar (portales, bancos, proveedores) ordenados por cliente, con cada persona del equipo viendo solo lo que le toca.
El problema
Un estudio maneja decenas de clientes, y cada uno tiene accesos a portales, bancos y sistemas que el equipo usa a diario. Suelen estar en una planilla o en un cuaderno, y cuando alguien deja el estudio nadie sabe bien qué vio.
Cómo funciona
- 1
Una carpeta por cliente
Los accesos y las tarjetas con las que se pagan sus servicios, juntos y cifrados.
- 2
Permisos por cliente
Cada persona del estudio ve solo los clientes que atiende, como editora o en solo lectura.
- 3
Registro de quién vio qué
Cada vez que alguien ve o copia una clave queda registrado durante 90 días.
- 4
Entrega ordenada al terminar
Si un cliente se va, le exportás o le transferís todos sus accesos.
Detalles
- Usá Passfolio para los accesos que el cliente te habilita o delega. Las claves personales e intransferibles, como la clave fiscal, conviene gestionarlas con la delegación oficial de cada organismo.
- Equipo, permisos por cliente y registro de actividad, desde el plan Agencia.
Funciones que usás
Los accesos de cada cliente, en su lugar
Passfolio agrupa los accesos y las tarjetas por cliente, con subproyectos para cada marca, canal o sucursal. Encontrás la clave del Instagram de cualquier cliente en segundos.
Tu equipo, con los permisos justos
Invitá a cada persona a todo el espacio o solo a los clientes que maneja, con rol de administrador, editor o solo lectura. Cada uno ve únicamente lo que necesita.
Las tarjetas de tus clientes
Guardá con qué tarjeta se paga la pauta, el dominio o las herramientas de cada cliente, cifrada y vinculada a los clientes que la usan.
Registro de actividad del equipo
Mirá quién vio, copió o cambió cada acceso de tus clientes en los últimos 90 días. Filtrás por cliente, por persona o por tipo de acción.
Exportá o transferí todo al cliente
Cuando terminás con un cliente, le entregás todo ordenado: exportás sus accesos a un archivo o le transferís el cliente completo a su propia cuenta de Passfolio.
Preguntas frecuentes
¿Dónde guarda un estudio contable las claves de sus clientes?
Lo más común es una planilla o un cuaderno. Lo recomendable es un lugar cifrado, con permisos por persona y registro de quién accede, para poder responder si un cliente pregunta.
¿Puedo cargar las tarjetas de los clientes?
Sí. Las tarjetas se guardan cifradas, vinculadas a uno o más clientes, y ver una tarjeta completa queda registrado.
¿Qué pasa cuando un empleado deja el estudio?
Lo quitás de todos los clientes en un clic y Passfolio te lista las claves que vio, para cambiar solo esas.
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Qué hacer cuando alguien deja el equipo
Cuando alguien deja la agencia, lo sacás de todos los clientes en un clic, ves exactamente qué claves vio y las cambiás en orden.
Gestor de accesos para agencias de marketing
Passfolio es el gestor de accesos para agencias de marketing digital: los accesos y las tarjetas de cada cliente ordenados, el 2FA compartido con el equipo, registro de quién vio qué y una entrega prolija al terminar.
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